- يعتبر هذا الإصدار الأكبر على صعيد بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- إتمام عملية الإصدار بسعر فائدة بلغ 3.125% والذي يعتبر الأدنى في المنطقة لإصدار بهذا الحجم
- مشاركة قوية من المستثمرين حول العالم
أعلن QNB، عن نجاحه في أول عملية إصدار سندات في أسواق المال العالمية، حيث تمكن QNB في 9 نوفمبر 2010 من استكمال عملية إصدار سندات بمبلغ إجمالي مقداره 1.5 مليار دولار أمريكي وبأجل 5 سنوات وبسعر فائدة مميز بلغ3.125 %. وقد حظي هذا الإصدار باهتمام واسع النطاق ويعد أكبر إصدار سندات من قبل بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بقوة ومتانة المركز المالي لـ QNB وإيمانهم بإستراتيجية البنك خلال السنوات القادمة.
وأظهر الإصدار نجاح مميز من ناحية الحجم والنوعية حيث شمل نخبة من أهم المستثمرين حول العالم. كما بلغت قيمة الطلبات على الاستثمار في السندات ما يقارب6 مليار دولار أمريكي والتي تمثل أربعة أضعاف حجم الإصدار، وذلك من خلال مشاركة ما يقارب من 200 مستثمر حول العالم.
وقد تم إنهاء عملية الإصدار بنجاح بعد قيام فريق من البنك بزيارة المستثمرين في آسيا وأوروبا.
وأعلن QNB انه سيتم استخدام حصيلة بيع السندات ضمن الأنشطة الاعتيادية للبنك.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار هذه السندات من خلال تجمع لمدراء رئيسيين لعملية الإصدار تتألف من كل من بنك باركليز، بي أن بي باريبا، جي بي مورغان، QNB Capital وستاندرد تشارترد بنك.